1900年，清朝滿族官員費洋古奉慈禧太后之命，帶領兩名侍衛來到美國舊金山捉拿革命黨孫文、鄭仕良。美國眾議員格蘭特的女兒在舊金山唐人街被人開膛殺害，同時遇害的還有一名印第安部老者，而嫌疑人正是唐人街協盛堂堂主白軒齡之子白振邦。由於格蘭特很討厭在美華人，正打算在國會推動更大力度的排華法案，為了拯救兒子白振邦以及避免華人遭受大規模迫害，白軒齡請來年輕的推理高手秦福幫忙破案找出真兇，另一邊，華裔印第安獵人阿鬼為了給養父報仇，來到舊金山與秦福結識，兩人開始攜手查找真相，可是後來又有兩名年輕的女性被開膛殺害。由於鄭仕良是協盛堂少主白振邦的好友，因此費洋古的緝拿行動並不順利。而鄭仕良與白振邦為了準備革命偷走了愛爾蘭人幫派的一批軍火，因此得罪了愛爾蘭人。鄭仕良與白振邦則將軍火藏在了朋友——華人魔術師金陵福所工作的中國大戲院裡

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